Klientům ukazuji své investiční portfolio. Ať vidí, že to funguje.
Nedávno jsem měl možnost poskytnout rozhovor pro firemní magazín Broker Consulting. Povídali jsme si o cestě k pozici oblastního ředitele senior, o práci s klienty, vedení týmu a i o tom, proč klientům ukazuji vlastní investiční portfolio.
Budu rád, když si rozhovor přečtete a nahlédnete trochu do zákulisí toho, co společně s naším týmem každý den budujeme.
„Klienti musí vidět, že své rady sám žiji. Teprve potom mají skutečnou hodnotu.“
🗣️ Martine, nejprve gratulujeme k postupu na pozici oblastního ředitele senior.
Jak tuto změnu vnímáte?
Děkuji.
O postupu jsme přemýšleli už delší dobu, ale nikdy jsme nechtěli nic uspěchat. Dlouhodobě jsme se soustředili hlavně na kvalitní práci s klienty, budování týmu a stabilní výsledky. Když se dnes ohlédnu zpět, mám radost, že vše přišlo přirozeně a ve správný čas.
Pro mě není důležitý samotný titul. Mnohem větší radost mám z toho, že se společně s týmem posouváme dál a že naše práce má smysl.
🗣️ S manželkou Evou tvoříte silnou dvojici. Jakou roli sehrála na vaší cestě?
Obrovskou.
Oba se staráme o klienty, obchod i náš tým. Každý z nás se věnuje tomu, co umí nejlépe, a právě díky tomu se skvěle doplňujeme.
Věřím ale, že za úspěchem každého člověka stojí nejen on sám, ale i lidé, kteří ho podporují. Ať už jsou to partneři, partnerky, rodina nebo blízcí.
I díky této vzájemné podpoře se našemu týmu daří dlouhodobě růst.
🗣️ Jak vám spolupráce s manželkou funguje?
Poznali jsme se v roce 2009 a o dva roky později jsem začal pracovat v Broker Consulting.
Na začátku mě Eva hlavně podporovala. Postupně ale zjistila, že ji svět financí a práce s lidmi baví stejně jako mě. Dnes tvoříme sehraný tým, kde každý ví, za co odpovídá.
Máme kolem sebe navíc spolehlivé kolegy, díky kterým se můžeme naplno věnovat klientům a rozvoji firmy. Bez nich by to jednoduše nešlo.
Hodně mluvíte o dlouhodobých vztazích s klienty. Co podle vás funguje nejlépe?
Jednoznačně pravidelný kontakt. Nechci být poradcem, který se klientovi ozve jen tehdy, když potřebuje něco podepsat.
Snažím se budovat vztahy založené na důvěře. Zajímá mě, co klient řeší, jaké má plány a jak se mu daří. Díky tomu potom dokážeme mnohem lépe reagovat na změny v jeho životě.
Velká část našich nových klientů dnes přichází právě na doporučení těch stávajících. To je podle mě nejlepší zpětná vazba, jakou může poradce dostat.
V čem podle vás spočívá práce finančního poradce?
Myslím, že dnes už dávno nejde jen o hypotéky nebo pojištění.
Naším úkolem je pomoci klientovi vybudovat dlouhodobě zdravé finance a majetek. To znamená řešit bydlení, investice, rezervy, ochranu příjmů i plánování budoucnosti.
Každý klient je jiný a neexistuje jedno univerzální řešení. Proto mě na této práci baví právě její pestrost.
🗣️ Jak vybíráte nové kolegy do týmu?
Nejdůležitější jsou pro mě hodnoty a lidský přístup.
Obchodní dovednosti nebo znalosti se dají naučit. Mnohem důležitější je pro mě charakter člověka.
Chci kolem sebe lidi, kteří mají chuť na sobě pracovat, přemýšlí dlouhodobě, jsou zodpovědní a svou práci berou jako službu klientům. Věřím, že právě takoví lidé dokážou budovat vztahy založené na důvěře.
Stejně důležitá je pro mě týmová kultura. Každý z nás má jiné zkušenosti a silné stránky, ale společným cílem je vždy spokojený klient. Když funguje tým, funguje i celá firma.
Právě proto se snažím vytvářet prostředí, ve kterém se každý může profesně i osobně rozvíjet. Když roste tým, rostou i výsledky a spokojenost našich klientů.
Proč klientům ukazujete své vlastní investiční portfolio?
Protože chci, aby viděli, že doporučuji pouze to, čemu sám věřím.
Nikdy bych klientům neříkal, aby investovali způsobem, který sám nepoužívám.
Proto jim často ukazuji své vlastní investiční portfolio. Ne kvůli tomu, abych se chlubil výnosy, ale aby viděli, že stejné principy, které doporučuji jim, dodržuji i já.
Myslím, že právě to výrazně posiluje důvěru.
🗣️ Co vás na financích a realitách baví nejvíce?
To, že každému klientovi můžeme pomoci úplně jiným způsobem.
Někdo řeší první bydlení, jiný chce správně investovat, další plánuje zabezpečit rodinu nebo připravit finance na důchod.
Každý příběh je jiný a právě to mě na této práci baví už více než dvanáct let.
🗣️ Jak pracujete sám na sobě?
Věřím, že pokud chceme pomáhat ostatním růst, musíme nejdříve pracovat sami na sobě.
Pravidelně se vzdělávám, spolupracuji s kouči i psychology a snažím se posouvat nejen profesně, ale i lidsky.
Osobní rozvoj považuji za jednu z nejlepších investic, které může člověk udělat.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem klientům za jejich důvěru, kolegům za každodenní spolupráci a celému týmu. Žádný velký úspěch totiž nevzniká díky jednomu člověku. Je výsledkem práce mnoha lidí, kteří táhnou za jeden provaz.
A právě za to jsem opravdu vděčný.
